스마트폰 커버용 유리 공급사로 잘 알려진 미국 소재 기업 코닝이 인공지능(AI) 수혜주로 주목받고 있다. 데이터센터 내 전송 속도가 중요해지면서 구리보다 빠른 광통신 솔루션을 공급하는 이 회사의 실적과 월가의 눈높이가 함께 높아지고 있다.
27일(현지시간) 코닝 주가는 전일 대비 15.58% 급등한 109.74달러에 장을 마감했다. 작년 1월 28일 종가가 51.23달러였던 것을 감안하면 1년 새 114.21%나 치솟았다.
특히 이날 주가 급등은 메타와 맺은 초대형 공급 계약 소식 때문이다. 메타는 AI 데이터센터 인프라스트럭처를 확충하기 위해 코닝에서 최대 60억달러 릴게임예시 (약 8조7000억원) 규모의 광섬유를 공급받기로 했다. 광섬유 케이블은 방대한 데이터를 초고속으로 전송하기 위한 핵심 부품이다.
코닝은 미국 노스캐롤라이나주에 있는 공장의 생산량을 대폭 늘릴 계획이다. 특히 메타를 주요 고객으로 하는 히코리시 소재 광케이블 제조시설을 증설하고 고용 인원도 대폭 확충할 방침이다.
코닝은 야마토무료게임 스마트폰 커버용 유리(고릴라 글라스)로 친숙한 기업이지만, 생성형 AI시대에 핵심 인프라 기업으로 부상하고 있다.
방대한 데이터가 수없이 오가야 하는 생성형 AI시대를 맞아 데이터센터 내부의 연결 방식이 구리선에서 광섬유로 전환되고 있기 때문이다. 과거에는 데이터센터 내 짧은 거리를 연결할 때 값싼 구리선을 썼다. 그러나 AI시대에는 구리 황금성사이트 선의 전송 속도로 막대한 데이터 전송량을 따라가지 못하는 문제가 발생한다. 구리선의 발열도 운영 효율성을 떨어뜨리는 요소다.
이 때문에 데이터센터 내부의 연결도 점차 빠르고 에너지 효율적인 광섬유 기반의 광케이블로 바뀌고 있다. 코닝은 이 광케이블 분야에서 세계 1위 업체다.
코닝은 머리카락보다 얇은 유리 가닥인 광섬유를 야마토연타 직접 제조하며 이를 묶어 데이터센터에 공급하는 광케이블 시스템까지 일괄 생산하고 있다. 여기에 광케이블을 AI 서버와 연결하는 '커넥터'까지 제공하며 수직계열화를 갖췄다. AI 데이터센터의 '혈관'을 만드는 기업인 셈이다.
특히 초고밀도 연결 기술력이 핵심 경쟁력이다. 기존 제품보다 훨씬 얇으면서 더 많은 데이터를 전송하는 '로켓리본' 야마토게임 케이블 같은 고밀도 하이엔드 제품은 AI 데이터센터의 공간 효율성을 극대화할 수 있다.
이를 기반으로 코닝은 대규모 데이터센터를 구축해야 하는 빅테크 기업을 주요 고객으로 확보했다. 메타 외에도 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 대규모 데이터센터를 운영하는 하이퍼스케일러 기업들이 이 회사의 고밀도 광케이블과 커넥터를 대량 구매한다. 글로벌 통신 인프라 기업인 루멘테크놀로지스도 AI 네트워크를 구축하기 위해 2024년 이 회사의 제품을 선점했다.
실적도 성장세다. 매출은 지난해 1분기 36억8000만달러, 2분기 40억5000만달러, 3분기 42억7000만달러로 지속 성장하고 있다. 주당순이익(EPS)도 같은 기간 0.54달러, 0.6달러, 0.67달러로 증가하고 있다.
특히 작년 3분기 AI 인프라 수요에 힘입어 엔터프라이즈 네트워크 사업(데이터센터 내부)의 매출이 전년 대비 58% 급증하며 주가 상승의 동력이 됐다. 28일(현지시간) 예정된 작년 4분기 실적 발표에서도 시장의 기대를 뛰어넘는 성적을 보여줄지가 향후 주가에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
최근 월가의 눈높이도 올라가고 있다. 씨티그룹은 코닝의 목표주가를 기존 99달러에서 102달러, 뱅크오브아메리카는 기존 95달러에서 110달러로 상향 조정했다.
[오대석 기자]