MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험 인수전의 막이 올랐다. / MG손해보험


시사위크=이미정 기자  MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험(이하 예별손보) 인수전의 막이 올랐다. 예비입찰엔 하나금융지주와 한국투자금융지주, 미국계 사모펀드 사모펀드 1곳이 참여한 것으로 알려졌다. 
◇ 하나금융·한국투자 포함 3곳 예비입찰 참여
26일 금융권에 따르면 예금보험공사(이하 예보)가 지난 23일까지 진행한 예별손보 공개 매각 예비입찰에 하나금융, 한국투자금융지주, 미국계 사모펀드 JC플라워 등 3개사가 참여해 인수의향 손오공릴게임예시 서를 제출했다. 
예별손보는 예보가 지난해 9월 100% 출자해 설립한 가교보험사다. 부실금융기관으로 지정돼 있는 MG손보의 자산, 부채를 이전받아 보험 계약의 유지·관리 업무를 수행할 목적으로 세워졌다. 
예보는 2022년 4월 MG손보가 부실금융기관으로 결정된 후 총 다섯 차례에 걸쳐 공개 매각을 추진해왔지만 모두 실 바다이야기예시야마토게임 패했다. 결국 금융당국은 MG손보의 계약이전 및 영업정지 처분을 의결했으며, MG손보의 보험계약 및 자산은 가교보험사인 예별손보로 이전됐다. 
이번 매각 시도는 사실상 마지막 도전으로 평가된다. 예보는 예별손보의 매각이 무산되면 5대 손보사(삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험·메리츠화재)로의 계약이전을 추진할 것으로 관측된다.
릴게임온라인 예보는 이번 매각을 성공시키기 위해 인수 희망자의 부담을 낮추는 데 집중했다. 먼저 인수 희망자에게 자산·부채 전체를 인수하는 주식매각(M&A) 방식과 우량자산·우량 부채를 선택적으로 인수하는 자산부채이전(P&A) 방식 중 한 가지를 선택할 수 있도록 했다. 또한 기금 지원 가능성도 열어둔 것으로 알려졌다.

바다이야기게임사이트 예보는 법률자문사 법무법인 광장과 매각주관사 삼정KPMG를 통해 예비입찰 참여사를 대상으로 대주주 적격성 심사와 인수의향서 평가를 진행할 방침이다. 이후 결격 사유가 없는 후보를 예비인수자(숏리스트)로 선정한 뒤 약 5주간 실사 기회를 부여하고 3월 말 본입찰을 진행할 계획이다.



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예금보험공사는 예비인수자에게 약 5주간 실사 기회를 부여하고 3월 말 본입찰을 진행할 계획이다. / 예금보험공사


복수의 인수후보자가 나타난 점은 고무적이다. 업게는 자본력을 갖춘 굵직한 금융그룹이 인수 의향을 내비쳤다는 점에서 매각 성사 여부를 주목하고 있다. 
하나금융그룹은 최근 몇 년간 보험업 포트폴리오 강화를 추진해온 곳 중 한 곳이다.  2020년 하나손해보험의 전신인 더케이손해보험을 인수해 자회사로 편입시켰다. 2023년엔 KDB생명 인수를 추진했으나 중도에 계획을 철회했다. 
◇ 3월 본입찰 참여까지 이어질까 
한국투자금융지주 역시 사업다각화 차원에서 보험사 M&A를 꾸준히 검토해왔다. 지난해엔 BNP파리바카디프생명, 롯데손해보험 실사에 나서기도 했다. 올해는 예별손보 뿐 아니라 KDB생명 인수전 참여를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.  
미국계 사모펀드인 운용사 JC플라워 역시 국내 보험사 매물 인수에 관심을 보여왔다. 2023년 ABL생명과 KDB생명 인수를 위한 예비입찰에 참여한 데 이어 2024년 MG손보 인수전에 뛰어들기도 했다. 
복수의 인수 후보자가 나타나면서 매각 성사에 대한 기대감이 커지고 있는 모습이다. 다만 이들이 본입찰까지 끝까지 완주할지는 미지수다.
인수 후보자들은 자본 확충 부담을 품고 있는 만큼 인수 후보자들은 실사를 통해 꼼꼼하게 계산기를 두드려 볼 것으로 예상된다. 또 다른 잠재적 매물 후보과 견줬을 때, 인수 매력이 있는지, 투입 자금 부담이 크지 않은 지 등을 철저히 따져 볼 것으로 보인다. 시장에선 이 과정에서 예보의 기금지원 규모가 관건이 될 것이라는 관측하고 있다. 
과연 예별손보가 새 주인을 찾을 수 있을지 주목된다.